طلبات بقيمة 14 مليار دولار على صكوك "كهرباء السعودية"
مباشر
أكدت مصادر مصرفية ان إصدار صكوك شركة كهرباء السعودية سيكون الاسبوع الجاري، وستكون الشريحة الاولى لاجل خمس سنوات بسعر استرشادي 160 نقطة اساس فوق سعر عقود المبادلة، اما الشريحة الثانية ستكون لاجل 10 سنوات بسعر استرشادي 210 نقاط فوق سعر عقود المبادلة .
أكدت مصادر مصرفية ان إصدار صكوك شركة كهرباء السعودية سيكون الاسبوع الجاري، وستكون الشريحة الاولى لاجل خمس سنوات بسعر استرشادي 160 نقطة اساس فوق سعر عقود المبادلة، اما الشريحة الثانية ستكون لاجل 10 سنوات بسعر استرشادي 210 نقاط فوق سعر عقود المبادلة .
وبحسب قناة العربية، من المتوقع ان تبلغ قيمة كل شريحة 500 مليون دولار على الأقل .
وأشارت المصادر الى إجمالي الطلبات على الصكوك حتى الان بلغت 14 مليار دولار.
يشار الى ان بنكا اتش اس بي سي ودويتشه بنك يقومان يترتيب هذا الإصدار .
كانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت 18 مارس أنها بصدد ترتيب سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف مستثمري العائد الثابت في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، لتقوم بإصدار صكوك مقيمه بالدولار الأمريكي بنموذج"Reg S" وذلك لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية.
وذكرت انه تم تصنيف الشركة عند "مستقر" للسنوات الماضية بـ A1 ، AA- وAA- من قبل موديز، فيتش وستاندرد اند بورز .
وكانت فيتش قد قيمت صكوك الشركة عند -AA مع نظرة مستقرة، وقيمتها ستاندرد آند بورز عند -AA مع نظرة مستقرة، كما أكدت موديز تقييم صكوك "كهرباء السعودية" عند A1 مع نظرة مستقرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق